2024年10月15日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）成功发行3年期5亿美元浮息债券和3.5年期5亿美元固息债券，两笔债券均取得了标普BBB+的债项评级。

中信证券国际是民生银行香港分行境外债券业务重要的合作伙伴，过去两年，民生银行香港分行助力中信证券国际成功发行多笔美元债券和点心债券。今年9月，民生银行香港分行凭借过往发行中的优异表现，再度受中信证券国际邀标，民生银行香港分行联合营销，为其出具了详细的发行方案，最终成功获委任为本次债券发行的承销商。

在定价当天，民生银行香港分行债务资本市场部与金融市场部、总行交易中心配合默契，第一时间为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。最终3年期5亿美元浮息债券定价SOFR+73bps、3.5年期5亿美元固息债券定价T+60bps，发行圆满完成，民生银行香港分行出色的表现亦再次获得了发行人的高度评价。 

本次境外债券的成功发行，再一次体现了民生银行香港分行境外债券业务在同业发行人中的广泛覆盖，充分显示了同业对我行承销实力的认可，也为民生银行香港分行今后与中信证券国际开展更深入的合作奠定了坚实基础。