2024年9月5日，民生银行香港分行作为联席全球协调人助力青岛城市建设投资集团（“青岛城投”）定价3年期6亿美元债券，该笔债券创2023年以来全国可比国企最大融资规模以及2024年以来山东省最低美元债券票面利率记录。

青岛城投是民生银行香港分行境外债业务的重要客户，也是民生银行青岛分行的战略客户。民生银行香港分行携手青岛分行，长期关注客户的存量境外债及到期情况，早在2023年底，便为客户设计了存量境外债的置换方案。今年初，客户明确发行计划后，民生银行香港分行再次为客户出具详细的发行方案，凭借专业的建议及过往优秀的表现，民生银行香港分行再次获客户委任为联席全球协调人参与本次发行。

民生银行香港分行作为活跃的全球协调人，为发行人积极观测市场动态，并与市场投资者保持紧密联系，协助公司把握美联储降息预期强化的有利发行窗口。定价当天，民生银行香港分行为客户贡献了优质基石订单，有效带动了市场动能。最终3年期6亿美元债券定价5.75%，较初始价格指引大幅收窄60基点，账簿峰值订单超募集资金3倍多，发行圆满完成。

本次是民生银行香港分行第六次作为全球协调人协助青岛城投发行境外债券，充分说明了客户对香港分行承销实力的认可，也再一次体现了民生银行跨境联动的巨大优势。