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民生银行香港分行发行首单SOFR挂钩美元浮息债券
2024年9月9日，民生银行香港分行成功发行3年期3亿美元SOFR挂钩浮息中期票据。此次发行是民生银行香港分行自2020年后时隔四年再次发行的境外美元债券，也是民生银行集团内首单SOFR挂钩浮息债券。
下半年以来，市场环境变化迅速，民生银行香港分行密切关注市场风向与动态，成功抓住美联储9月议息会议前短暂的发行窗口。簿记当日，凭借民生银行香港分行扎实的前期准备工作，债券在宣布交易后即受到市场的热烈关注，开簿仅3小时便收到来自银行、基金、资产管理等多类型、高质量投资者的踊跃认购，最终超额认购倍数近4倍，最终债券定价SOFR+65bps，较初始价格指引大幅收窄45基点，发行取得圆满成功。
本次SOFR浮息债券的成功发行，进一步拓宽了民生银行香港分行的融资渠道，为境外业务的稳健发展奠定更坚实的基础。