2024年8月8日，民生银行香港分行作为重要承销商参与了深圳市政府在香港发行共计70亿元人民币多年期离岸人民币地方政府债券，其中包括2年期9亿元人民币社会责任债券、3年期27亿元人民币低碳城市主题绿色债券、5年期24亿元人民币债券及10年期10亿元人民币可持续发展债券。

本次发行为深圳市政府自2021年起连续三年成功发行离岸人民币地方政府债券后，第四年赴香港发债，亦是民生银行香港分行第四年作为承销商参与深圳市政府境外债券发行。在过去三年深圳市政府境外债发行项目中，民生银行香港分行凭借联动优势和境外债承销实力，以优异表现给深圳市政府留下了深刻印象。在了解到深圳市政府本次发行计划后，民生银行香港分行在要求的短时间内为此次发行出具了详尽的方案，并与民生银行深圳分行积极配合展开了具有针对性的深入营销。民生银行香港分行凭借过往在地方政府债承销领域的优势和经验脱颖而出，成功中标深圳市地方政府境外债承销商。民生银行深港两分行积极与总行沟通，在总行相关部门协助下，顺利在发行前完成了专项授权、投资额度审批等手续，保证了对深圳市政府本次发行的基石订单支持。在开簿后，民生银行香港分行第一时间贡献了大额基石订单，给予了发行人极大的发行信心，带动了订单势能，获得了发行人的高度评价。

在本次定价前，深圳市政府财政局领导赴香港开展债券路演，通过面对面交流的机会向国际投资人全面地展示了深圳市发展成果及信用实力，进一步吸引了国际投资人的关注。除了往年的绿色、蓝色、社会责任债券外，本次深圳市政府也是首次发行可持续发展债券及低碳城市主题绿色债券，并首次发行10年期长年期的离岸人民币地方政府债券，进一步丰富了离岸人民币债券市场品种，推动建立中长期地方政府债券收益率曲线，完善离岸人民币债券的定价基准。本次募集资金将投向医疗卫生、教育、基础设施、轨道交通等项目，有助于深圳建设成为可持续发展先锋城市，进一步推动粤港澳大湾区可持续发展。

深圳市政府连续四年赴港发债，通过香港平台向国际社会展示了深圳作为中国特色社会主义先行示范区的优势及可持续发展成果，为地方经济的发展和绿色可持续发展进一步拓宽融资渠道；同时，深化深港两地的金融合作，提高香港离岸人民币市场的流动性，反映国家继续支持巩固提升香港国际金融中心地位、推动人民币国际化的决心。

此次项目的圆满完成是对民生银行香港分行债券发行能力的认可，更是“一个民生”协同理念的实际贯彻，再次充分印证了总分行上下齐心、境内外分行积极联动的巨大能量。未来，民生银行香港分行将紧跟国家步伐、落实总行战略，继续发挥专业服务优势和跨境协同联动优势，为助力大湾区经济高质量发展贡献民生力量。