2024年7月9日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助中国建设银行股份有限公司香港分行（“建设银行香港分行”）发行三年期10亿美元高级无抵押浮息绿色债券。

此次债券发行是根据建设银行绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架（GSSS）的发行，并获得了安永和香港品质保证局出具的第三方认证。本次发行的资金将用于对合格的绿色项目中相关客户的全部或部分贷款及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资。

在了解到建设银行香港分行本次的发行需求后，民生银行香港分行在短时间内为客户准备详尽的发行方案，并在前期工作中不断夯实订单情况，为发行人提供优质定价建议，凭借过往专业的项目执行能力及优异的承销业绩，成功加入承销团。发行前期，民生银行香港分行协助发行人积极观测市场动态，与投资人高效沟通，在近期境外银行债券供给较多的情况下，在项目前期即为发行锁定了大额基石订单，为成功发行贡献重要力量。

定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间为客户贡献了大额基石订单，给予了发行人极大的发行信心，带动了订单势能。在最终定价指引确定前，订单规模达24.8亿美元，最终3年期10亿美元浮息债券定价SOFR+55个基点，较初始价格指引分别收窄了50个基点，发行圆满完成。

在本次项目中，民生银行香港分行凭借高效及专业的服务得到了客户的高度赞赏，进一步深化了民生银行香港分行与建银系密切的同业关系，对民生银行香港分行继续拓展债券承销业务、在国际资本市场打响品牌具有重要意义。