2024年7月24日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国农业银行股份有限公司香港分行（以下简称“农业银行香港分行”）成功发行三年期20亿人民币绿色点心债。

此次交易是民生银行香港分行继2023年11月首次作为承销商参与农业银行香港分行境外债券项目后，第二次参与农业银行香港分行境外债券承销业务，亦是本年度第三次参与农业银行海外分行债券发行，显示了发行人及市场对民生银行香港分行在金融债券承销领域专业能力的认可。民生银行香港分行持续跟进客户的潜在发行需求，在了解到发行人本次的发行意向后，积极响应，为客户准备详尽的发行方案，成功加入本次承销团。在本次项目中，民生银行香港分行协助发行人积极观测市场动态，抓住市场短暂平稳的发行窗口，并同时与投资人高效沟通，在近期境外银行债券供给较多的情况下，在项目前期即为发行锁定了基石订单，为成功发行贡献重要力量。

定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间下单提升簿记动能。在最终定价指引确定前订单规模超过50亿元人民币，超额覆盖2倍有余，最终3年期20亿元离岸人民币债券定价2.80%，较初始价格大幅缩窄了55个基点，发行取得圆满成功。

在本次项目中，民生银行香港分行凭借高效及专业的服务得到了客户的高度赞赏，本年度内连续三次参与农业银行海外分行的债券承销印证了民生银行香港分行与农银更加深化的同业关系，对民生银行香港分行继续拓展债券承销业务、在国际资本市场打响品牌具有重要意义。