2024年6月19日，民生银行香港分行作为联席全球协调人成功协助中国银行约翰内斯堡分行（以下简称“中银约翰内斯堡分行”）发行三年期3亿美元高级无抵押浮息债券。此次债券发行是非洲中资机构首次发行美元SOFR浮息债券，也是2024年以来非洲地区中资机构首笔债券发行。

本次项目是民生银行香港分行首次参与中银约翰内斯堡分行的债券发行，且以联席全球协调人的重要身份参与，显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可。民生银行香港分行在获取业务线索后，协助客户在短时间内完成KYC等准备工作，民生银行香港分行的专业服务能力获得了客户的充分肯定。

定价当天，民生银行香港分行凭借丰富的承销经验和优秀的项目执行能力，第一时间下单，带动订单势能，同时积极与发行人沟通价格及簿记情况，在近期国有大行美元债券供应较多的市场环境下，该笔债券仍获得了市场投资人的广泛关注，在簿记开始后数小时内即获得足额认购，簿记峰值超过6.2亿美元。最终3年期美元债券定价SOFR+58bps，较初始价格指引大幅收窄47个基点，圆满完成此次境外债的发行。

在本次项目中，民生银行香港分行凭借高效及专业的服务受到了客户的高度赞赏，同时本年度民生银行香港分行已连续三次作为全球协调人参与中国银行境外债券发行，也印证了民生银行香港分行与中银系更加深化的同业关系。未来，民生银行香港分行将继续发挥行内联动的巨大动能，进一步提高民生品牌和市场影响力，不断为实现债券承销业务的高质量发展贡献力量。