2024年5月28日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助招银金融租赁有限公司（“招银金租”）成功发行3年期5亿美元“绿色城市”主题绿色浮息债券。本次发行的主体为招银国际租赁管理有限公司，由招银金租提供维好协议、股权回购以及流动性支持，债项获得了穆迪A3的投资级评级。

招银金租是国务院确定试点的首批银行系金融租赁公司，也是全国最具影响力的金融租赁公司之一，主要业务包括融资租赁、租赁资产证券化、固收投资、同业拆借以及经济咨询等，是境外债券市场优质的发行人。

在去年获取其境外债券发行的线索后，民生银行香港分行迅速联合民生银行上海分行积极营销，凭借专业的发行建议和出众的承销实力脱颖而出，成功获委任为招银金租境外债券发行的承销商。

在其今年的公募发行项目启动后，民生银行香港分行第一时间了解客户的需求，出席项目会议，并向客户提供了发行建议，积极观测发行窗口，协助、支持客户完成发行前的各项准备工作。在定价当天，民生银行香港分行与总行及民生银行香港分行其他部门配合默契，第一时间为客户贡献了大额优质基石订单，有效带动了市场动能。

本次项目是民生银行香港分行第5次参与招银金租境外债券的发行，民生银行香港分行的优异表现再次获得了客户的高度评价，充分显示了我行强大的承销实力，也为将来双方境内外多层次、更全面的合作打下了坚实的基础。未来，民生银行香港分行将继续深度挖掘业务机会，携手总行及境内分行，与优质发行人同行，为民生品牌在境外资本市场书写新的篇章。