2024年5月20日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中国信达（香港）控股有限公司（“信达香港”）成功发行8亿美元5年期高级无抵押债券。

信达香港为民生银行香港分行重要同业客户，与民生银行香港分行在多个业务领域有着长久的合作关系。在了解客户的发行意向后，民生银行香港分行为客户准备详尽的发行方案，同时协助发行人观察发行窗口，积极与投资人沟通，夯实基石订单，为项目的成功发行保驾护航。

在定价当天，民生银行香港分行作为联席账簿管理人，第一时间为客户贡献基石订单，带动订单势能。此次发行获得了亚太、欧洲及中东投资人的高度关注，共收到了超过233个全球高质量投资者账户的认购订单，账簿峰值达51亿美元，实现逾6倍的超额认购。近年来，民生银行香港分行已多次作为承销商参与包括信达香港在内的多个资产管理类发行人境外债券项目，凭借强大的销售网络和专业的服务能力助力项目的成功发行，均获得了客户的高度认可。此次发行是民生银行香港分行与信达香港合作的又一成功案例，进一步深化了双方的伙伴关系，为未来双方在复杂的市场形势下合作添砖加瓦。

本次信达香港高质量美元债券的成功发行，扩充了中资境外债市场优质美元债的一级供给，为当前波动的市场打了一剂强心剂。未来，民生银行香港分行继续深度扩展业务合作，争取参与更多优质的境外债券项目。