2024年5月23日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助山东高速集团有限公司（“山东高速”）成功发行9亿美元永续债券，本次发行为今年以来市场上首单美元永续债券，创2021年迄今中资美元永续债券最大发行规模和近两年来中资美元债券最大利差收窄幅度。

山东高速是山东国有独资特大型企业集团，主营业务涵盖高速公路、桥梁及铁路等交通基础设施及衍生产业；智慧交通、新能源、新材料及绿色化工等新兴产业；金融资产投资与管理等。凭借政府强大的支持力度和优秀的企业资质，山东高速获得了穆迪A3和惠誉A-的评级。

作为山东高速境外资本市场重要的长期合作伙伴，民生银行香港分行高度重视本次发行，在取得项目线索后，迅速与民生银行济南分行开展联合营销，双方配合默契，积极推动项目进度。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的承销商，第一时间为客户贡献优质基石订单，带动订单势能。本次发行是民生银行香港分行第八次协助山东高速发行境外债券，充分显示了优质国企发行人对民生银行香港分行债券承销实力的认可。

未来，民生银行香港分行亦将积极把握优质企业的境外债券业务机会，发挥股份制银行的优势，不断加强与境内分行的联动合作，力争参与更多标杆性项目，为民生银行香港分行稳步发展贡献力量，进一步提高民生品牌在境外资本市场的影响力。