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民生银行香港分行助力青岛胶州湾发展集团成功发行2亿美元高级绿色债券
2024年5月28日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助青岛胶州湾发展集团有限公司（“胶发集团”）成功定价3年期2亿美元高级绿色债券。
胶发集团成立于2007年，是胶州市国有资产服务中心全资控股的国有企业，主要业务包括基础设施建设、土地开发、物业投资与管理以及商品交易等。本次为基于胶发集团绿色融资框架的绿色债券发行，取得了联合评级出具的第二方意见书，债券亦获得了联合国际出具的BBB+评级。
继2021年首次协助胶发集团成功发行美元债券后，民生银行香港分行再度携手民生银行青岛分行积极与发行人及主承销商密切沟通，凭借优异的表现再次获客户委任为承销商。最终2亿美元债券定价7.9%，较初始价格指引收窄30个基点。该笔债券的成功发行也为后续我行与客户展开全方位深入合作奠定了基础。
本次境外债券的成功发行再次体现了民生银行跨境联动的优势。作为境外债券市场最具活力的承销商之一，民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台作用，加强与总行、境内分行的联动，积极拓展新的客户与业务机会，参与更多优质的项目。