2024年3月20至21日，民生银行香港分行作为重要的承销商完成了上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（“浦发香港”）2年期15亿港元债券、3年期3亿美元债券以及成都西盛投资集团有限公司（“成都西盛”）6.1亿元离岸人民币债券的定价。

浦发系与我行在境外债方面有着长久稳固的合作关系，截至目前，民生银行香港分行已先后9次助力浦发香港及浦发伦敦发行境外债券。浦发香港本次发行的固息港元债及SOFR浮息美元债在其总行50亿美元中期票据计划下的提取，债券均获得了穆迪Baa2的投资级评级。簿记当日，两笔债券获得了市场的高度关注，吸引了来自商业银行、资产管理公司等众多投资者的积极认购，民生银行香港分行亦第一时间贡献基石订单，有效带动了市场动能。

成都西盛是成都市郫都区重要的基础设施建设投融资主体，兼备重大基建、城市运营、产业投资和国有资产管理等职能，战略地位突出。在获取本次境外债项目线索后，民生银行香港分行携手民生银行成都分行积极与发行人及主承销商密切沟通，凭借优异的表现首度获客户委任为承销商。最终6.1亿元点心债定价4.27%，该笔债券的成功发行也为后续民生银行香港分行与客户展开全方位深入合作奠定了基础。

本次三笔境外债券的成功定价，充分体现了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，亦显示了新客户对民生银行香港分行的信任。作为境外债券市场最具活力的承销商之一，民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台作用，加强与境内分行的联动以及与同业的合作，积极拓展新的客户与业务机会，参与更多优质的项目。