2024年1月10日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）定价3年期7亿美元SOFR浮息及5亿美元固息高级债券。本次发行是今年开年以来首笔中资券商债券，为后续中资金融机构离岸债券发行树立了新的标杆。

民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人已连续五年参与了中金公司境外债券项目，凭借过往优异的项目执行能力及在金融债领域的专业优势取得了客户的信任，客户在有发行意向后立即邀请我行参加。在本次项目中，香港分行协助发行人积极观测市场动态，与投资人高效沟通，抓住了年初投资人资金充裕、美债收益率走低的窗口期，发挥分行交叉销售的优势，提前锁定大额基石订单，增强簿记动能，为成功发行贡献重要力量。

本次发行受到了市场广泛关注，在宣布簿记建档后便吸引了各类型投资者的踊跃认购，簿记订单峰值超43亿美元，获得来自中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等多元化高质量投资者订单，实现逾3倍超额认购。在强大坚实的订单支持下，最终三年期浮息美元债券及固息美元债券分别定价在SOFR+95基点及T3+90基点，较初始价格分别收窄了45及40个基点，发行圆满完成。

民生银行香港分行与中金公司具有长期良好的合作关系，曾多次参与中金公司的境外债券发行，贡献了大额基石订单，并协助实现满意的定价结果。在此次债券发行中，民生银行香港分行的专业实力再次得到了发行人的高度认可，本次合作使得双方关系得到进一步深化，为未来展开全方面合作奠定了坚实的基础。民生银行香港分行将继续保持年初的良好势头，积极抓住市场机遇，深化联动合作，为民生品牌在国际资本市场上书写新的篇章。