2023年6月1日和2日，民生银行香港分行成功定价两笔备证结构的自贸区离岸人民币债券，分别为银川通联资本投资运营集团有限公司（“银川通联”）由中国邮政储蓄银行提供备证的3年期21.2亿元人民币债券及安庆盛唐投资控股集团有限公司（“安庆盛唐”）由中国工商银行提供备证的3年期4.4亿人民币债券。

银川通联是银川市最主要的国有资本投资运营主体，也是民生银行银川分行重要的战略客户，其业务主要涉及基础设施建设、公交、燃气、图书及音像制品销售等。本次债券发行为宁夏回族自治区首单自贸区离岸债券。6月1日下午发行人临时决定提前发行，当天定价。在收到消息后，民生银行香港分行密切配合客户的发行时间安排，在十分紧张的时间内完成发行所需的文件准备工作，及时完成承销审批流程，成功入团。定价当天，民生银行香港分行作为联席全球协调人，携手民生银行银川分行为发行人带来了大额基石订单，有效带动市场动能，债券认购超额覆盖近3倍，最终定价3.9%，较初始价格指引收窄了60个基点，创地方国企明珠债发行收窄幅度的最大记录。

安庆盛唐为安庆经济技术开发区重要的基础设施建设主体，主要业务为安庆经开区内的基础设施和安置房建设、安庆汽车平行进口等。该笔债券为安庆市的首笔自贸区债券发行。在获取业务线索后，民生银行香港分行与民生银行合肥分行立即开展联合营销，通过与发行人及主承销商的密切沟通，成功加入承销团。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在民生银行总行的大力支持下，积极为发行人贡献订单，峰值认购规模达2.45倍，最终定价3.43%，创全国城投类备证发行明珠债最低票面利率。

2023年以来，中资境外债中人民币占比越来越高，预计中短期内自贸区债发行量将继续维持高位。作为境外债券市场最具创新力的承销商之一，民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台作用，加强与境内分行的联动，持续挖掘业务机会，积极参与更多优质自贸区债券项目，进一步提升民生银行在国际债券市场中的地位及市场声誉。