2023年5月16及18日，民生银行香港分行积极抢抓市场机遇，高效完成了2笔境外债券的定价，分别为山东高速集团有限公司（“山东高速”）3亿美元高级债券以及中国信达（香港）控股有限公司(“信达香港”)15亿人民币自贸区离岸债券。

山东高速是从事交通基础设施建设与运营以及智慧交通、新能源等新兴产业的国有独资特大型国有企业。凭借强大的政府支持力度和优秀的企业资质，其获得了穆迪A3和惠誉A的评级。作为山东高速境外资本市场重要的长期合作伙伴，民生银行香港分行高度重视本次发行，在取得项目线索后，迅速与民生银行济南分行开展联合营销，双方配合默契，积极推动项目进度。在定价当天，民生银行香港分行贡献了7,000万美元的基石订单，有效带动了市场动能。最终3年期3亿美元债券认购总额超16亿美元，超额覆盖逾5倍，受到了市场的热烈追捧，定价5.1%，较初始价格指引大幅收窄60个基点，创近期地方国企类美元债最低发行利率。

信达香港为民生银行香港分行重要同业客户，与分行在多个业务领域有着长久的合作关系。信达香港此次发行为信达集团自疫情开放以来的首次境外债券发行，同时也是中资资产管理公司首单自贸区离岸人民币债券。在了解客户的发行意向后，民生银行香港分行立即为客户准备了详尽的发行方案，同时积极沟通、推动项目进度。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，第一时间为客户贡献了2亿元人民币的基石订单，有效带动了市场动能。最终，3年期15亿元债券定价3.7%，较初始价格指引收窄35个基点，达到了客户对于价格及发行规模的要求，圆满完成发行，也为民生银行香港分行与信达集团后续更全面深入的合作打下良好的基础。

本次山东高速和信达香港两笔债券的成功发行，分别扩充了优质美元债和自贸区金融债的一级供给，为当前波动的市场打了一剂强心剂。未来，民生银行香港分行继续深度挖掘业务机会，争取参与更多优质的境外债券项目。