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民生银行香港分行助力上海金茂成功发行自贸区人民币债券
2023年1月16日，民生银行香港分行作为联席牵头经办人和联席簿记人，成功协助上海金茂投资管理集团有限公司（“上海金茂”）定价3年期20.5亿中国（上海）自由贸易试验区（“自贸区”）离岸人民币债券，为首笔央企地产自贸区债券。
本项目为首笔民生银行香港分行同时参与承销和投资的自贸区人民币债券。定价当天，民生银行香港分行作为联席簿记人，第一时间为客户贡献了2亿元人民币的基石订单，为推动市场势能贡献了重要力量。最终3年期20.5亿元债券获足额认购，定价4.0%，发行取得圆满成功。
自贸区债是以人民币为特色兼容多币种的离岸债券品种，相较于境外债，自贸区债有着资金回流便捷、规避汇兑风险等优点。自2022年以来在美联储激进加息，美元基准利率持续走高的背景下，美元债的成本优势减弱，自贸区债券受到越来越多发行人的关注，逐渐成为境内企业在离岸资本市场的重要融资工具之一。作为境外债券市场最具创新力的承销商之一，民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台作用，持续挖掘业务机会，助力人民币国际化进程的同时，推动自贸区债券市场建设。