2022年12月1日，民生银行香港分行作为联席全球协调人成功协助德阳发展控股集团有限公司（“德阳发展”）定价3年期3.5亿美元可持续发展债券。本次债券由德阳发展直接发行，也是其在境外资本市场发行的首笔债券，创近期城投企业境外债券最大规模发行。

德阳市毗邻成都，是四川省重要的工业城市，2021年经济增速全省第二。德阳发展成立于2012年，是德阳市级唯一的基础设施投融资建设和城市运营平台，主要业务包括基础设施建设、城市服务以及贸易服务等，为德阳市的经济社会发展做出了突出贡献。德阳发展旗下多个省级重大建设项目亦为推动四川省的发展以及“成渝经济圈”等重要战略的实施贡献了重要力量。凭借优异的资质，德阳发展获得了惠誉给出的BBB-、展望稳定的投资级评级。

德阳发展是民生银行德阳分行的重要战略客户，双方常年保持紧密的合作。在本次项目招投标阶段，民生银行香港分行与民生银行境内分行积极营销，在了解客户需求后，制定了专业详细的发行方案，最终获委任为联席全球协调人的重要角色。从获得委任到最终发行近7个月的时间里，民生银行香港分行充分发挥了专业的项目执行能力，从前期的市场分析、策略制定、尽职调查到后期的交易文件审阅、路演支持、簿记定价全程为客户保驾护航，同时协助客户对接信托人，积极为客户引荐绿色认证机构。不仅如此，民生银行德阳分行与民生银行成都分行于境内多次前往现场为客户提供支持，协助客户与当地外管局就备案、资金回流事项持续沟通，并为客户制定了结售汇及存续期资金管理方案。民生银行香港分行与民生银行境内分行配合默契，获得了客户的高度认可。最终3年期3.5亿美元债券定价7%，较初始价格指引大幅收窄40基点。

本次发行的成功，再一次诠释了“一个民生”的理念，充分体现了民生银行跨境联动的巨大优势。后续民生银行香港分行将继续与民生银行境内分行充分联动，持续挖掘业务机会，不断为客户提供更专业、优质的服务。