2022年11月16日至22日，民生银行香港分行连续成功定价三笔金融机构境外债券，包括中国国际金融（国际）有限公司(“中金”）6.5亿美元债券、中国银行股份有限公司卢森堡分行（“中银卢森堡”）5亿美元SOFR浮息债券和交通银行股份有限公司香港分行（“交银香港”）14.2亿离岸人民币债券。

民生银行香港分行与中金在境外债方面有着长久的合作关系。在得知中金的发行意向后，民生银行香港分行积极开展营销，凭借过往优异的项目表现和合作基础获得了承销商委任。在本次项目发行过程中，民生银行香港分行与发行人、投资人高效沟通，并在项目早期即为发行人锁定了大额基石订单，为本次项目成功发行贡献了重要力量。最终发行簿记峰值超过11亿美元，定价T3+125bps，较初始价格缩窄25基点，发行取得了圆满成功。

中银卢森堡项目为民生银行香港分行首次参与中银卢森堡分行的债券发行，也是民生银行香港分行本年度第四次以全球协调人身份参与中银系境外债发行。民生银行香港分行在本次项目中积极观测市场动态，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口，成功避开市场竞争性发行。定价当天，民生银行香港分行一方面提早下单带动订单势能，贡献了基石订单；另一方面积极与投资人沟通，成功达成发行人对于价格及发行规模的要求。最终3年期债券定价为SOFR+95bps，较初始价格指引大幅收窄40个基点。

在交银香港项目中，民生银行香港分行于11月15日收到承销商选聘，在一天内完成投标材料，并于11月18日获得联席全球协调人的委任。交通银行香港分行考虑到近期较为平稳的市场窗口，计划11月22日进行定价。面对极为紧张的项目时间表，民生银行香港分行一边迅速完成授信承销审批，一边积极沟通敲定基石订单，最终顺利完成本次点心债的定价。

美国10月CPI数据公布后，市场情绪有所向好，中资境外债券市场出现反弹。民生银行香港分行凭借专业能力，高效协助多个发行人成功抓住稍纵即逝的发行窗口，受到了同业客户的高度赞赏。以全球协调人身份参与中银卢森堡、交银香港项目的发行并受邀参与本年度所有中金项目的发行，印证了民生银行香港分行与金融机构发行人更加深化的合作关系。民生银行香港分行将继续迎难而上，深化部门间协调合作，不断为实现债券承销业务的高质量、多元化发展贡献力量。