2022年10月25日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助长沙先导投资控股集团有限公司（“长沙先导”）发行3年期5亿元中国（上海）自由贸易试验区（“自贸区”）离岸人民币债券。该笔债券是湖南省首笔自贸区债券，创中西部地区自贸区离岸人民币债直接发行最低票面利率，也是民生银行香港分行第二次参与执行自贸区债券的发行。

长沙先导作为湖南湘江新区重要的开发建设主体以及长沙市四家投资类国有企业之一，地位重要，其主营业务涵盖城市基础设施建设投资、实业投资、高科技产业投资等，致力于推动湖南湘江新区的战略发展。

长沙先导在今年启动境外债再融资，因美元债券发行价格高企，发行人转而考虑自贸区人民币债券。民生银行香港分行密切关注市场动态，积极给予发行人关于发行品种和方案的建议。同时内部与长沙分行紧密沟通，协助长沙分行及时完成了授信方案调整。在定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在总行的大力支持下，为客户贡献了1亿元的基石订单。最终3年期5亿元债券获超额认购，定价4.2%，发行取得圆满成功。

今年以来，美元基准利率持续走高，美元债的成本优势减弱，而自贸区债券则越来越受发行人的热捧，逐渐成为境内企业在离岸资本市场的重要融资工具之一。作为境外债券市场最具创新力的承销商之一，民生银行香港分行继续充分发挥海外产品及跨境业务的平台作用，与境内分行团结齐心，持续挖掘业务机会，积极地参与到自贸区债券市场中，为人民币国际化贡献力量。